從WCDMA盈利艱難看技術(shù)驅(qū)動思維面臨的挑戰(zhàn)

在話音低質(zhì)化趨勢已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)的情況下，依靠非話音收入彌補(bǔ)傳統(tǒng)話音收入下降成為運(yùn)營商的根本戰(zhàn)略，但非話音收入的發(fā)展較緩與價格戰(zhàn)的出現(xiàn)使運(yùn)營商面臨的挑戰(zhàn)并沒有減輕。應(yīng)該說，移動非話音業(yè)務(wù)在發(fā)達(dá)國家市場的增長速度還是比較高的，在西歐地區(qū)非話音業(yè)務(wù)2003年以來保持了年均20%以上的增長速度，日本DoCoMo與KDDI的非話音業(yè)務(wù)收入已占到總收入的近30%，但是，非話音業(yè)務(wù)的發(fā)展速度相對于話音收入及資費(fèi)的下降幅度還是顯得比較慢。另外，非話音業(yè)務(wù)的發(fā)展也開始面臨結(jié)構(gòu)不均衡而且價格戰(zhàn)開始蔓延的挑戰(zhàn)。除日韓外，歐美市場的非話音業(yè)務(wù)仍是以短信為主，而且短信已呈現(xiàn)出一定的飽和跡象，如西歐市場2005年的短信業(yè)務(wù)量僅比2004年增長了不到30%，而在2003年其年均增長速度高達(dá)100%以上。另外，非話音業(yè)務(wù)的價格戰(zhàn)正日趨激烈，日本的3G運(yùn)營商都推出了流量包月政策，而且資費(fèi)優(yōu)惠力度不斷加大，而短信的資費(fèi)競爭也在歐美市場愈演愈烈，各種短信套餐層出不窮。業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不均衡及價格戰(zhàn)都不同程度影響了運(yùn)營商增加非話音業(yè)務(wù)的收入，2005年西歐地區(qū)的短信收入僅比2004年增加了10%。

　　總的來看，在移動通信市場從賣方市場轉(zhuǎn)向買方市場的背景下，3G從開始發(fā)展就需要面臨激烈的價格戰(zhàn)，難以像2G發(fā)展初期那樣依靠高昂的話音資費(fèi)加速收回成本，而由于非話音業(yè)務(wù)仍無法完全彌補(bǔ)話音業(yè)務(wù)收入的減少，3G的盈利周期就可能不得不被迫延長。

　　(三)打破壟斷與鼓勵競爭已成為全球電信管制的主旋律，這使3G已不可能通過2G發(fā)展初期獲得超額利潤的方式加速盈利。

　　2G剛進(jìn)入市場時，電信壟斷往往尚未被完全打破，這有利于移動運(yùn)營商利用賣方市場的優(yōu)勢地位并通過實(shí)行較高的資費(fèi)來爭取實(shí)現(xiàn)投資回收與業(yè)務(wù)盈利。但WCDMA進(jìn)入市場時，整個管制環(huán)境都發(fā)生了較大變化，不僅原有的壟斷格局已經(jīng)被徹底打破，而且發(fā)達(dá)國家都建立了較完善的電信監(jiān)管體系，并普遍以社會福利最大化的標(biāo)準(zhǔn)對牌照發(fā)放、資費(fèi)等進(jìn)行管理，運(yùn)營商在企業(yè)的基本生存與發(fā)展上本身就面臨較大的壓力，3G就更不可能通過2G發(fā)展初期獲得超額利潤的方式加速盈利，其中西歐地區(qū)3G發(fā)展歷程可以較典型地體現(xiàn)出管制環(huán)境變化對3G盈利帶來的影響。

　　首先，西歐3G運(yùn)營商實(shí)際上承擔(dān)了3G牌照泡沫的主要成本。1999年與2000年西歐就進(jìn)行了大規(guī)模的3G牌照拍賣，2000年德國的3G牌照費(fèi)用高達(dá)77億美元，牌照拍賣的高昂費(fèi)用嚴(yán)重影響了運(yùn)營商對3G的投入能力，這不僅延后了西歐3G整體進(jìn)程，更間接加速了2000～2001年全球電信業(yè)泡沫的破滅，而且這種消極影響至今還沒有徹底消除，2005年沃達(dá)豐集團(tuán)虧損的原因之一就是2000年獲得德國3G牌照費(fèi)用過高而造成后來資本嚴(yán)重貶值。雖然3G泡沫是業(yè)界的共識，但各國政府后來基本上沒有修改牌照條款或退回部分牌照費(fèi)用，這實(shí)際上意味著運(yùn)營商不得不承擔(dān)起3G泡沫的主要成本。

　　其次，近年西歐政府對網(wǎng)間結(jié)算費(fèi)用及漫游費(fèi)率等做出干預(yù)，這也在一定程度上影響了運(yùn)營商在包括3G業(yè)務(wù)方面的收益能力。英國Ofcom于2003年決定從當(dāng)年起將移動運(yùn)營商的網(wǎng)間結(jié)算費(fèi)率每年下調(diào)15%左右，例如，在2003年英國固定電話撥打沃達(dá)豐英國的移動電話時，每分鐘的終接費(fèi)約為20便士，而到2006年6月就下降為13.5便士。英國政府的舉措也揭開了歐盟范圍內(nèi)政府對移動業(yè)務(wù)定價的調(diào)控序幕。2006年5月，歐盟通訊委員會計劃擬定方案取消歐盟范圍內(nèi)的移動電話漫游費(fèi)，雖然移動運(yùn)營商表達(dá)了強(qiáng)烈反對，但沃達(dá)豐和T-Mobile等運(yùn)營商最終仍主動降低了漫游費(fèi)用，目前沃達(dá)豐的漫游資費(fèi)已比2006年前降低了30%以上，由于漫游收入仍是其利潤的重要來源，因此漫游資費(fèi)降低使得沃達(dá)豐在相關(guān)國家公司的2006財年純利潤降低了6%。

　　由上述分析可見，在目前以打破壟斷、鼓勵競爭并實(shí)現(xiàn)社會福利最大化為理念的監(jiān)管體系下，3G業(yè)務(wù)在面臨激烈價格競爭的情況下實(shí)現(xiàn)盈利的難度無疑比當(dāng)初2G更大。

　　(四)小結(jié)

　　盡管目前WCDMA在國際范圍內(nèi)面臨的盈利嚴(yán)峻性有其具體的技術(shù)、市場與管制因素，但考慮到相關(guān)產(chǎn)業(yè)在研發(fā)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面已累計投入數(shù)千億美元，這種狀況仍應(yīng)引起足夠重視，而如果進(jìn)一步聯(lián)系到WiMAX等其它新技術(shù)也不同程度面臨商用進(jìn)程慢或效益不佳的發(fā)展現(xiàn)實(shí)，我們就不能不對傳統(tǒng)的“技術(shù)驅(qū)動論”做出更深層次的反思并爭取尋求出較客觀的應(yīng)對思路了。

　　“需求驅(qū)動”與“技術(shù)驅(qū)動”的有效結(jié)合是降低新技術(shù)發(fā)展風(fēng)險的根本

　　多年來，技術(shù)的演進(jìn)與更新?lián)Q代是電信業(yè)發(fā)展的重要動力，主張通過技術(shù)發(fā)展來培育并拉動需求的“技術(shù)驅(qū)動”理念也一直是這一行業(yè)的重要發(fā)展思維。到了20世紀(jì)90年代末期，在發(fā)達(dá)國家的電信市場增長速度放緩而且市場競爭日益加劇的背景下，基于用戶需求的“市場驅(qū)動”理念得到的重視程度越來越高，行業(yè)中也就“需求驅(qū)動”與“技術(shù)驅(qū)動”哪個更重要的問題進(jìn)行了持續(xù)爭論。從本質(zhì)上看，市場需求無疑是檢驗技術(shù)成敗的最重要標(biāo)準(zhǔn)，電信業(yè)發(fā)展實(shí)踐也表明“技術(shù)驅(qū)動”理念只有真正符合用戶需求才有可能顯現(xiàn)價值并取得成功，但用戶需求是會發(fā)展的，而通信技術(shù)的發(fā)展與演進(jìn)可以培育并釋放出新的潛在需求，因此，“需求驅(qū)動”與“技術(shù)驅(qū)動”并不是對立的，而是可以產(chǎn)生相輔相成的良性關(guān)系。

　　通信可以打破人類在空間與時間上的交流限制，從而極大地提升社會生產(chǎn)效率，這是社會發(fā)展的需求。話音業(yè)務(wù)既是最基本的通信業(yè)務(wù)，也是解決人們基本通信需求的高效手段，因此最初的通信業(yè)務(wù)(電話)從誕生就受到了用戶歡迎；移動通信的引入又使人們能夠更便捷地進(jìn)行溝通與獲取信息，因此移動通信高速增長并分流固定通信的業(yè)務(wù)量同樣是市場需求的必然結(jié)果，但在電信市場處于賣方市場階段時，技術(shù)發(fā)展面對龐大的市場需求更多地表現(xiàn)出瓶頸狀態(tài)，因此過去相當(dāng)時期內(nèi)行業(yè)的主要發(fā)展動力更多地表現(xiàn)為“技術(shù)驅(qū)動”。然而也能看到，如果單純從技術(shù)角度去開發(fā)新的服務(wù)而忽視了用戶的具體需求，就可能面臨較大的風(fēng)險，甚至最終以失敗告終。例如銥星，雖然從技術(shù)角度看當(dāng)時是比較先進(jìn)的通信服務(wù)，但高昂的價格使其只能滿足部分高端用戶的需求，而且銥星計劃對國際政治經(jīng)濟(jì)等問題也缺乏系統(tǒng)的分析評估，結(jié)果運(yùn)營后迅速陷入虧損并最終破產(chǎn)。

　　隨著市場進(jìn)入買方市場而且用戶的基本通信需求得到滿足，如何更好地滿足現(xiàn)有需求并培育新的需求就成為包括3G在內(nèi)的新技術(shù)都不得不面臨的挑戰(zhàn)。從目前來看，作為GSM演進(jìn)制式的WCDMA仍主要是傳統(tǒng)“技術(shù)驅(qū)動”理念驅(qū)動下的產(chǎn)物：首先，在1999和2000年歐洲進(jìn)行天價3G牌照拍賣時，GPRS才剛剛投入商用，除了可視電話外，WCDMA并沒有比GPRS具有差異化的業(yè)務(wù)，而且隨后的3G商用實(shí)踐也表明可視電話并沒有如曾經(jīng)樂觀預(yù)測的那樣受消費(fèi)者歡迎，因此在相當(dāng)長時期內(nèi)支撐WCDMA發(fā)展的是其技術(shù)優(yōu)勢而非真正的市場需求；其次，GPRS本身帶有的技術(shù)色彩比較明顯，WAP和MMS都是技術(shù)名詞的縮寫，GPRS的技術(shù)色彩也被隨后的WCDMA等新技術(shù)所繼承，像較新的二維碼和RFID等技術(shù)名詞實(shí)際上跟用戶的直接體驗都有著較大的距離，如果不通過具體的業(yè)務(wù)體驗與有效的宣傳，要在主流用戶中普及這類以技術(shù)名詞作為宣傳口號的產(chǎn)品難度就比較大，因此運(yùn)營商就不得不投入大量的成本向用戶(尤其是非英語市場的用戶)宣傳并爭取被用戶廣泛接受。

　　從上述分析可以看出，在技術(shù)演進(jìn)周期縮短、市場進(jìn)入買方市場而且競爭不斷加劇的背景下，單純按照傳統(tǒng)的“技術(shù)驅(qū)動”理念去進(jìn)行技術(shù)的研發(fā)與升級已經(jīng)面臨越來越大的風(fēng)險，從過去較單純的技術(shù)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)橐杂脩粜枨笠龑?dǎo)技術(shù)發(fā)展的模式，也就成為了行業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的理性選擇。這一發(fā)展理念的轉(zhuǎn)變將使整個電信產(chǎn)業(yè)鏈的形態(tài)發(fā)生一定變化，而且從現(xiàn)實(shí)來看目前已呈現(xiàn)出一定的雛形。

　　首先，技術(shù)發(fā)展不再單純是上游技術(shù)廠商參與，近年來多種新技術(shù)制式就是主要通過組織/協(xié)會或產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟形式進(jìn)行推動的，技術(shù)組織/協(xié)會/產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中除了傳統(tǒng)的設(shè)備、終端、測試儀等技術(shù)廠商外，還有運(yùn)營商不同程度地參與并發(fā)揮了一定的需求引導(dǎo)作用，例如最近的100美元WCDMA手機(jī)，就是主要WCDMA運(yùn)營商通過GSA聯(lián)盟推動終端廠商進(jìn)行研發(fā)并生產(chǎn)的。其次，作為傳統(tǒng)電信產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)的電信運(yùn)營商都普遍開始樹立新的經(jīng)營理念，也就是從過去的“運(yùn)營商把自己的服務(wù)和產(chǎn)品推薦給客戶使用”轉(zhuǎn)變?yōu)椤斑\(yùn)營商提供的是客戶需要的服務(wù)和產(chǎn)品”，而國際主要電信運(yùn)營商都提出了轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，其比較共同的基本思路是適應(yīng)市場變化對企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈定位、企業(yè)架構(gòu)等做出相應(yīng)調(diào)整，以使企業(yè)能夠更好地服務(wù)于目標(biāo)客戶群的需求，從2006年的發(fā)展實(shí)踐看，英國電信、法國電信等已通過轉(zhuǎn)型進(jìn)一步改善了經(jīng)營效益。

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