學習網北京5月11日電(記者華曄迪)記者11日從中央國債登記結算公司獲悉,中國農業銀行將于5月18日至20日發行400億元次級債券,將用于充實附屬資本,提高資本充足率。 本期債券將分為三個品種發行,分別是:10年期固定利率品種,在第5年末附發行人贖回權,計劃發行規模人民幣200億元;15年期固定利率品種,在第10年末附發行人贖回權,計劃發行規模人民幣150億元;10年期浮動利率品種,在第5年末附發行人贖回權,計劃發行規模人民幣50億元。三個品種的到期日分別為2019年5月20日、2024年5月20日、2019年5月20日。 根據中國農業銀行的發行公告,本期債券募集資金將依據適用法律和監管部門的批準用于充實本行附屬資本,提高資本充足率,以增強本行的運營實力,提高抗風險能力,支持業務持續穩健發展。 經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,發行人主體信用等級為AAA級,債券信用等級為AAA級。 值得說明的是,本次債券發行中,發行人有權在本期債券三個品種計劃發行規模之間做適當回撥,品種一、品種二的被回撥比例不超過相應品種計劃發行規模的20%,品種三的被回撥比例不超過品種三計劃發行規模的40%。 |