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近幾年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)極為迅速,年均產(chǎn)量增長(zhǎng)速度在20%左右，2001年我國(guó)生鐵和鋼的產(chǎn)量均在1.5億噸左右，2003年和2005年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量分別突破2億噸和3億噸，2006年再次突破4億噸。2006年全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)生鐵40416.7萬(wàn)噸，較上年增加6676萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.8%；生產(chǎn)粗鋼41878.2萬(wàn)噸，較上年增加6533萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.5%。而2007年一季度我國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到11470.41萬(wàn)噸，同比增加2092萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.3%，生鐵產(chǎn)量為10852.13萬(wàn)噸，同比增加1786.02萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.7%。我國(guó)的鋼鐵產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)主要來(lái)自于國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)的大規(guī)模擴(kuò)建，但同時(shí)也受到國(guó)內(nèi)需求水平、進(jìn)出口情況及原料供給情況的影響。下面就近幾年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量水平做以簡(jiǎn)單的分析估算。
推動(dòng)這幾年國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的最主要原因就是鋼鐵產(chǎn)能規(guī)模的擴(kuò)張。受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求拉動(dòng)，從2001年開(kāi)始，我國(guó)鋼鐵企業(yè)擴(kuò)建規(guī)模加速，國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能處于持續(xù)高速增長(zhǎng)狀態(tài)，每年產(chǎn)能增長(zhǎng)幅度不斷擴(kuò)大,2003年以后每年新增產(chǎn)能都在5000萬(wàn)噸以上。2000年時(shí)，國(guó)內(nèi)高爐生鐵產(chǎn)能只在16400萬(wàn)噸，粗鋼產(chǎn)能在17100萬(wàn)噸。而到2005年底,國(guó)內(nèi)高爐生鐵產(chǎn)能已達(dá)到38600萬(wàn)噸，較2000年增加22200萬(wàn)噸；粗鋼產(chǎn)能達(dá)到42900萬(wàn)噸，較2000年增加25800萬(wàn)噸。2006年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能處于本輪擴(kuò)建的高峰期，當(dāng)年新增生鐵產(chǎn)能和粗鋼產(chǎn)能均為6200萬(wàn)噸，截止到2006年底，國(guó)內(nèi)高爐生鐵產(chǎn)能達(dá)到44800萬(wàn)噸，粗鋼產(chǎn)能達(dá)到49100萬(wàn)噸。而按我們統(tǒng)計(jì)，2007年國(guó)內(nèi)仍將有6100萬(wàn)噸生鐵產(chǎn)能和6500萬(wàn)噸的粗鋼產(chǎn)能計(jì)劃投產(chǎn)，預(yù)計(jì)到今年底國(guó)內(nèi)生鐵和粗鋼產(chǎn)能將分別會(huì)達(dá)到50900萬(wàn)噸和55600萬(wàn)噸規(guī)模。2008年國(guó)內(nèi)新建產(chǎn)能雖然有一定減少，但仍保持較大規(guī)模，當(dāng)年預(yù)計(jì)可新增生鐵產(chǎn)能5100萬(wàn)噸,命名國(guó)內(nèi)有效生鐵產(chǎn)能達(dá)到5.6億噸；新增煉鋼產(chǎn)能5300萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)粗鋼有效產(chǎn)能將達(dá)到6.09億噸。此外，2009-2012年國(guó)內(nèi)還有1.2億噸的鋼鐵項(xiàng)目計(jì)劃建成，考慮到受市場(chǎng)形勢(shì)壓力影響，屆時(shí)部分項(xiàng)目可能推遲或取消，并且那時(shí)許多落后產(chǎn)能可能已被淘汰，所以預(yù)計(jì)到2010年我國(guó)生鐵產(chǎn)能在6.2億噸，粗鋼產(chǎn)能在6.7億噸。
從對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能增長(zhǎng)情況的簡(jiǎn)單分析可見(jiàn)， 2003年到2008年，我國(guó)每年新增鋼鐵產(chǎn)能都在5000萬(wàn)噸以上，其中2004-2007年增長(zhǎng)最為猛烈，這也是我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張的高峰期，這種大規(guī)模增長(zhǎng)將持續(xù)到2009年以后才會(huì)慢下來(lái)，這也就意味著這期間國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量將持續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)我們對(duì)前幾年國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能對(duì)應(yīng)鋼鐵產(chǎn)量情況測(cè)算，目前國(guó)內(nèi)已建成產(chǎn)能的平均產(chǎn)能發(fā)揮效率一般在95%。如2005年國(guó)內(nèi)生鐵產(chǎn)能為3.86億噸，2006年這部分產(chǎn)能發(fā)揮效率為95%，對(duì)應(yīng)產(chǎn)量為36700萬(wàn)噸，2006年當(dāng)年國(guó)內(nèi)新增生鐵產(chǎn)能6200萬(wàn)噸，因各項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間不同，新增產(chǎn)能在當(dāng)年只能發(fā)揮60%的水平，即3700萬(wàn)噸，兩項(xiàng)相加2006年國(guó)內(nèi)生鐵產(chǎn)量水平在4.04億噸，基本與當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)量相當(dāng)。而由于我國(guó)廢鋼資源量不足，我國(guó)粗鋼生產(chǎn)主要依靠生鐵，因而生鐵產(chǎn)量是基礎(chǔ)產(chǎn)量，對(duì)應(yīng)粗鋼產(chǎn)量可以用高于生鐵產(chǎn)量2500萬(wàn)噸左右進(jìn)行估算。按以上方法我們對(duì)今后幾年國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量進(jìn)行一個(gè)簡(jiǎn)單的測(cè)算。2006年國(guó)內(nèi)生鐵產(chǎn)能為4.48億噸，2007年這部分產(chǎn)能發(fā)揮效率為95%，對(duì)應(yīng)產(chǎn)量為42700萬(wàn)噸，2007年當(dāng)年國(guó)內(nèi)新增生鐵產(chǎn)能6100萬(wàn)噸，其中下半年投產(chǎn)4000萬(wàn)噸產(chǎn)能，所占比例較大，所以新增產(chǎn)能在2007年只能發(fā)揮50%的水平，即3100萬(wàn)噸，兩項(xiàng)相加2007年國(guó)內(nèi)生鐵產(chǎn)量水平在4.6億噸，對(duì)應(yīng)粗鋼水平在4.9億噸，較2006年增加7000萬(wàn)噸產(chǎn)量，同比增長(zhǎng)16%。同理，2007年國(guó)內(nèi)生鐵產(chǎn)能為5.09億噸，2008年這部分產(chǎn)能發(fā)揮效率為95%，對(duì)應(yīng)產(chǎn)量為48500萬(wàn)噸，2008年當(dāng)年國(guó)內(nèi)新增生鐵產(chǎn)能5100萬(wàn)噸，按新增產(chǎn)能在2008年發(fā)揮50%的水平，即2500萬(wàn)噸，兩項(xiàng)相加2008年國(guó)內(nèi)生鐵產(chǎn)量水平在5.1億噸，對(duì)應(yīng)粗鋼水平在5.4億噸，較2007年增加5000萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10%。當(dāng)然，這個(gè)測(cè)算只是按產(chǎn)能正常發(fā)揮水平計(jì)算的，實(shí)際上我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量還受到原料供應(yīng)和市場(chǎng)需求形勢(shì)影響。
首先從鋼鐵生產(chǎn)所需的廢鋼、礦石、焦炭三大原料供應(yīng)上看，廢鋼方面，由于我國(guó)廢鋼歷史積累量較少，社會(huì)可回收廢鋼量有限，因而廢鋼供給存在較大缺口，但這種缺口可以通過(guò)多吃生鐵來(lái)彌補(bǔ)。焦炭方面，國(guó)內(nèi)焦炭產(chǎn)能目前已達(dá)到3.6億噸，并且仍在擴(kuò)張，就焦炭產(chǎn)能本身已可以滿足國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)需要，但影響焦炭產(chǎn)量的主要因素是焦煤供應(yīng)。焦煤做為一個(gè)稀缺煤種，市場(chǎng)供求一直很緊張，這種局面仍會(huì)持續(xù)幾年。不過(guò)我國(guó)焦炭生產(chǎn)所需要的煤炭基本是依靠國(guó)內(nèi)供應(yīng)，而這幾年國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量持續(xù)保持著增長(zhǎng)勢(shì)頭，同時(shí)國(guó)內(nèi)焦化企業(yè)煉焦技術(shù)也在提高，特別是許多耗焦煤比重較大的小焦?fàn)t不斷被淘汰，因而國(guó)內(nèi)焦炭生產(chǎn)所需要的焦煤雖然供應(yīng)仍會(huì)緊張，但總體上仍能滿足生產(chǎn)需要。礦石方面，我國(guó)礦石供應(yīng)來(lái)源分兩部分。從國(guó)內(nèi)礦石供應(yīng)情況看，前些年緊張的礦石供應(yīng)刺激了國(guó)內(nèi)鐵礦產(chǎn)能的擴(kuò)張，許多企業(yè)都在擴(kuò)大礦山建設(shè)的投資，2005-2006年，國(guó)內(nèi)每年新投產(chǎn)礦山的礦石產(chǎn)能都在3000-4000萬(wàn)噸，再加上老礦山也紛紛進(jìn)行挖潛改造，國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，其中國(guó)家統(tǒng)計(jì)的2006年原礦石產(chǎn)量同比增長(zhǎng)達(dá)38%。考慮到國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不完全，我們通過(guò)生鐵產(chǎn)量對(duì)應(yīng)礦石消耗量，再減去進(jìn)口礦石量就可得出每年國(guó)內(nèi)成品礦石產(chǎn)量水平，按此方法可得，2006年我國(guó)成品礦石產(chǎn)量在3.1億噸，較2005年增加近7000萬(wàn)噸。可以說(shuō)從2005年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)礦石產(chǎn)能進(jìn)入釋放期。按我們不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)在建擬建的鐵礦山原礦石產(chǎn)能在1.4億噸左右，其中2007年國(guó)內(nèi)計(jì)劃投產(chǎn)的項(xiàng)目包括唐鋼司家營(yíng)礦一期、攀鋼白馬礦山一期、南山高村、霍邱草樓、大紅山鐵礦、孟家溝等，新增礦石產(chǎn)能在3500萬(wàn)噸，加上其它礦山擴(kuò)建，預(yù)計(jì)2007年國(guó)內(nèi)可新增礦石產(chǎn)能5000萬(wàn)噸左右。而2008-2010年國(guó)內(nèi)計(jì)劃建設(shè)的礦山還有司家營(yíng)礦二期、羅河鐵礦、白云西礦二期、重鋼涼山、太鋼袁家村、攀鋼白馬礦山二期、宜昌高磷鐵礦、甘肅陳家廟鐵礦、龍鋼大西溝鐵礦、霍邱鐵礦、龍巖馬坑等等，可新增原礦石產(chǎn)能上億噸。從國(guó)內(nèi)礦山企業(yè)擴(kuò)建情況看，國(guó)內(nèi)礦石產(chǎn)量在今明年仍有條件保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。按我們估算，2007-2008年國(guó)內(nèi)新增成品礦產(chǎn)量應(yīng)該可以保持在4000-5000萬(wàn)噸水平，即2007年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的成品礦石可達(dá)到3.6億噸，2008年達(dá)到4億噸水平。而從2009年起，受國(guó)內(nèi)生鐵產(chǎn)量增幅減弱，相對(duì)會(huì)影響到礦石產(chǎn)量，加之國(guó)家對(duì)礦山企業(yè)的整頓，新增產(chǎn)能主要來(lái)自國(guó)內(nèi)幾個(gè)大型礦山的建設(shè)，從礦石總量上看，增長(zhǎng)幅度會(huì)減弱。據(jù)此估計(jì)，到2010年國(guó)內(nèi)成品礦石產(chǎn)量可以保持在4億噸左右。
從進(jìn)口礦石供應(yīng)方面看，2006年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石達(dá)3.26億噸，較上年增加5000萬(wàn)噸。受國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)拉動(dòng)，近幾年世界三大主要礦石供應(yīng)商都在積極投資擴(kuò)大產(chǎn)能，同時(shí)印度、智利、南非、俄羅斯等國(guó)家和公司也都在進(jìn)行擴(kuò)建，從世界三大礦石巨頭擴(kuò)建情況看：巴西淡水河谷公司Brucutu新礦山目前已投入運(yùn)營(yíng)，第二階段投資將于2007年第三季度完成，屆時(shí)年產(chǎn)能將達(dá)到2400萬(wàn)噸，同時(shí)淡水河谷正在將該公司Carajas礦山鐵礦石年產(chǎn)量提高至1億噸。而澳大利亞力拓公司投資總計(jì)30億美元對(duì)下屬的哈默斯利公司及羅布河公司進(jìn)行擴(kuò)建，預(yù)計(jì)到2007年其產(chǎn)能提高到1.7億噸，到2010年提高到2億噸。必和必拓公司投資15億美元用于提升其C段礦區(qū)產(chǎn)能增加至4200萬(wàn)噸，2007年BHP的鐵礦砂產(chǎn)能將達(dá)到1.29億噸，另一投資規(guī)模相當(dāng)?shù)捻?xiàng)目計(jì)劃將在2010年前建成，BHP鐵礦產(chǎn)能將被提升至1.52億噸。此外，澳大利亞Fortescue金屬集團(tuán)計(jì)劃在西澳建設(shè)Cloud Break礦和Christmas Creek礦，設(shè)計(jì)鐵礦產(chǎn)量為4500萬(wàn)噸/年；澳大利亞Murchison金屬公司的Jack Hills礦一期已投產(chǎn)，二期年產(chǎn)能將擴(kuò)至2500萬(wàn)噸；巴西CSN目前正進(jìn)行Casa礦向4000萬(wàn)噸擴(kuò)建，2007年4月將再增產(chǎn)能2000萬(wàn)噸用于出口；4500萬(wàn)噸幾內(nèi)亞寧巴山鐵礦開(kāi)發(fā)項(xiàng)目已啟動(dòng)；澳大利亞Sphere投資公司計(jì)劃在毛里塔尼亞新建1800萬(wàn)噸礦山項(xiàng)目等。如果以上這些項(xiàng)目都順利進(jìn)行，那么2007年全球鐵礦石貿(mào)易資源量將達(dá)到7.8億噸，較2006年可增加8000萬(wàn)噸，2008年達(dá)到8.4億噸，而2010年鐵礦石貿(mào)易資源量達(dá)到9億噸。考慮到國(guó)外鋼鐵企業(yè)生鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)慢于我國(guó)，所以國(guó)際新增的鐵礦石主要是供給中國(guó)，我們按增量的70%供應(yīng)中國(guó)計(jì)算，則2007年我國(guó)可進(jìn)口鐵礦石3.8億噸，2008年可達(dá)到4.2億噸。根據(jù)以上分析，今后幾年國(guó)內(nèi)和國(guó)外礦山企業(yè)仍處于產(chǎn)能釋放階段，礦石供應(yīng)仍將保持較高速度的增長(zhǎng)，2007年和2008年我國(guó)礦石供應(yīng)量分別可達(dá)到7.4億噸和8.2億噸，可滿足4.6和5億噸生鐵產(chǎn)量需求，基本與按產(chǎn)能水平測(cè)算出的生鐵產(chǎn)量水平相當(dāng)。由此可見(jiàn)，今明兩年國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)雖然仍受原料供應(yīng)影響，但總體上原料供應(yīng)還是可以滿足鋼鐵產(chǎn)能正常發(fā)揮的需要。
從需求上看,雖然我國(guó)鋼鐵需求近兩年增速有所下降，但目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處于本輪擴(kuò)張的高峰期，相應(yīng)對(duì)鋼鐵需求仍會(huì)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，只是增速減慢而已，2006年我國(guó)鋼鐵需求量為3.85億噸，較上年增加3800萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2007-2008年我國(guó)鋼鐵需求年增量仍可保持在3500萬(wàn)噸左右。另一方面，從去年開(kāi)始，我國(guó)已從鋼鐵凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?guó)，去年實(shí)現(xiàn)凈出口3500萬(wàn)噸，雖然目前國(guó)家意圖限制鋼鐵出口，但在國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩以及國(guó)內(nèi)外鋼鐵價(jià)格差長(zhǎng)期存在的情況下，即使今后幾年我國(guó)鋼鐵出口增長(zhǎng)減慢,但出口規(guī)模仍會(huì)較大，預(yù)計(jì)今后兩年我國(guó)凈出口將會(huì)在5000萬(wàn)噸規(guī)模左右。綜合以上因素，我們認(rèn)為無(wú)論是從市場(chǎng)條件上看，還是從原料供給上看，2007-2008年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能均能得到有效發(fā)揮，即使當(dāng)期市場(chǎng)形勢(shì)不好，這幾年新建的項(xiàng)目也會(huì)投產(chǎn)。所以2007-2008年國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量可以達(dá)到按產(chǎn)能增長(zhǎng)情況估算的產(chǎn)量水平，即2007年國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量估計(jì)在4.9億噸，2008年約在5.4億噸左右，同理，預(yù)計(jì)2010年為6億噸左右,而屆時(shí)國(guó)內(nèi)鋼鐵需求在5億噸的水平,這需要當(dāng)年我國(guó)鋼鐵凈出口保持在8000萬(wàn)噸的水平才可穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。 |
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